杭州电子科技大学图书馆书目检索系统

Online Public Access Catalogue

题名/责任者:

重新定义理财顾问/刘干霄, 李韵, 王晓春著

出版发行项:

北京:中信出版集团,2018

ISBN及定价:

978-7-5086-8526-7/CNY58.00

载体形态项:

xi, 238页:图;23cm

并列正题名:

Future of financial advisor

个人责任者:

刘干霄 著

个人责任者:

李韵 著

个人责任者:

王晓春 著

学科主题:

私人投资-银行业务-中国

中图法分类号:

F832.2

一般附注:

金石智库

责任者附注:

刘干霄, 中国社会科学院产业经济学博士, CPBA、CWMA、CFC国际认证会员。李韵, 中央财经大学经济学硕士。王晓春, 南开大学经济学硕士, CWMA国际认证会员, 副编审。

书目附注:

有书目

提要文摘附注:

新金融时代, 中国财富管理市场迎来黄金发展期。然而, 当前宏观环境变迁, 理财格局发生重大变化, 客户需求日益多元复杂, 理财顾问的工作理念和专业能力都受到了前所未有的挑战。洞察时代变迁, 创新思考成长路径并提前准备, 进而在财富管理领域取得卓效成绩, 是每一个理财顾问要思考的新命题。本书首次从理财顾问自我经营的角度, 结合商业管理理念, 对顾问职业进行梳理, 重新定义了理财顾问。内容涉及了一名职业顾问成功所需要的多种关键因素, 从建立理性的工作哲学、定位清晰的目标市场、养成精湛的业务技能、提供差异的产品与服务, 直到建立有效的业务流程。书中首次完整收录了最富实操性的家庭资产配置模型, 以及家庭风险分析与管理系统, 在为财富管理从业者 (理财顾问) 及理财爱好者提供切实可行的方法与技术的同时, 对富裕家庭理财亦有着十分现实的指导意义。

豆瓣简介：