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题名/责任者:

零售银行客户理财规划/窦荣兴编著

出版发行项:

北京:企业管理出版社,2007

ISBN及定价:

978-7-80197-729-8/CNY63.00

载体形态项:

265页:图表;24cm

并列正题名:

Financial planning: improving the quality of the clients lives

丛编项:

最佳零售银行打造方法

个人责任者:

窦荣兴 编著

学科主题:

商业银行-银行业务

学科主题:

商业银行

学科主题:

银行业务

中图法分类号:

F830.4

提要文摘附注:

本书强调了一种广义的客户理财规划理念：着眼于客户的人生，实现金钱和生活的完美融合。这种理念超越了传统的交易导向思维，转而关注客户的人生转变，因而从心理上更能拉近客户，更能获得客户的认可。这种理财规划方法能使银行成功抓住客户的“心”，从而获得高盈利的终生客户，实现理财规划业务质的飞跃。

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